2010年第一季度政府采購(gòu)招投標(biāo)數(shù)據(jù)研究分析報(bào)告

一、中標(biāo)數(shù)據(jù)分析

 

招投標(biāo)信息量和中標(biāo)金額對(duì)比分析

 

 

來自中國(guó)政府采購(gòu)供應(yīng)商網(wǎng)的招標(biāo)中標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2010年第一季度的招標(biāo)信息是5408條，公開招標(biāo)金額為7.33億元；中標(biāo)信息是6801條，中標(biāo)金額為153.92億元。其中，3月份，我國(guó)共發(fā)布招標(biāo)信息1076條，公開招標(biāo)的金額是0.25億元；中標(biāo)信息963條，中標(biāo)金額為19.67億元。

 

 

從上圖的趨勢(shì)線可以看出，2009年11月份到2010年3月份，發(fā)布的招標(biāo)信息和中標(biāo)信息量是遞減的，其中2009年11月、12月、2010年1月這三個(gè)月的信息量比較大，單月信息條數(shù)都在3000條以上，其他月份才1000條左右。年尾和年前是一個(gè)采購(gòu)高峰期，許多沒有用完的采購(gòu)資金都在這段時(shí)間得到釋放，都集中在春節(jié)前3個(gè)月。

 

 

從中標(biāo)金額來看，3月份的中標(biāo)金額為19.67億元，環(huán)比降低64.7%。2009年11月份到2010年3月份是一個(gè)下降的趨勢(shì)，2009年11月、12月的中標(biāo)金額高達(dá)100億元以上，這跟招標(biāo)信息和中標(biāo)信息的趨勢(shì)相吻合。

 

主要行業(yè)中標(biāo)金額對(duì)比分析

2010年1-3月各個(gè)行業(yè)中標(biāo)金額統(tǒng)計(jì)

2010年第一季度（1月-3月）全行業(yè)總的中標(biāo)金額為153.92億元，其中，工程行業(yè)中標(biāo)金額為36.79億元，占總中標(biāo)金額的24%；服務(wù)行業(yè)中標(biāo)金額為10.69億元，占7%；醫(yī)療行業(yè)中標(biāo)金額為8.44億元，占5.5%。這三個(gè)行業(yè)一直以來都是采購(gòu)量最大的行業(yè)。汽車、IT、家具、電器第一季度的中標(biāo)金額分別為：2.88億元、1.35億元、1.13億元、0.37億元。

 

其中3月份全行業(yè)的中標(biāo)金額為19.67億元，排名在前七位的行業(yè)分別是工程、服務(wù)、醫(yī)療、汽車、IT、家具、電器，他們的中標(biāo)金額分別是：5.79億元、2.11億元、1.26億元、0.62億元、0.37億元、0.32億元、0.25億元，其他行業(yè)的采購(gòu)量非常小。

 

 

 

上圖的趨勢(shì)線顯示，工程、服務(wù)、醫(yī)療這三個(gè)行業(yè)在第一季度的各個(gè)月表現(xiàn)的都非常好，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他的行業(yè)。其他比較受關(guān)注的行業(yè)中，汽車行業(yè)也表現(xiàn)的比較突出。 

 

各個(gè)地區(qū)中標(biāo)金額分析

 

2010年第一季度，我國(guó)招投標(biāo)市場(chǎng)的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和金額主要集中在以下15個(gè)省市：北京市、廣西壯族自治區(qū)、廣東省、吉林省、福建省、四川省、浙江省、山東省、甘肅省、河北省、安徽省、黑龍江省、河南省、天津市、江蘇省等地。其中四川省的中標(biāo)項(xiàng)目最多，高達(dá)152個(gè)，浙江第二，北京第三，中標(biāo)數(shù)量分別為114個(gè)和84個(gè)；從中標(biāo)金額來說，北京市和廣西壯族自治區(qū)連續(xù)三個(gè)月均穩(wěn)坐第一、第二名，這兩個(gè)地區(qū)第一季度的中標(biāo)金額分別為48.97億元、20.71億元。

 

3月份的中標(biāo)金額為11.63億元，在億元以上的省市是北京、廣西、天津、廣東，中標(biāo)金額分別為3.18億元、2.19億元、2.09億元、1.05億元。

 

二、行業(yè)政策分析

 

汽車行業(yè)：

 

政府采購(gòu)對(duì)車輛的需求是一個(gè)特定的市場(chǎng)，也是一個(gè)重要的市場(chǎng)，作為政府部門用的乘用車，包括轎車、SUV和MPV，采購(gòu)部門包括許多公安、武警、海關(guān)、稅務(wù)、質(zhì)量檢測(cè)，衛(wèi)生、環(huán)保等部門。

 

在政府采購(gòu)中，汽車采購(gòu)無疑是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，定單最大的是汽車采購(gòu)，增幅最大的也是汽車采購(gòu)。權(quán)威數(shù)據(jù)表明，08年我國(guó)政府采購(gòu)汽車金額已攀升至800億元，占總采購(gòu)規(guī)模的14%。

 

對(duì)于汽車企業(yè)，政府采購(gòu)充滿著巨大的誘惑力。有數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)公務(wù)車采購(gòu)額已占到汽車消費(fèi)市場(chǎng)總額的8%，且各地政府的采購(gòu)量正以每年20%以上的速度遞增。一方面是龐大的需求總量和金額，另一方面政府采購(gòu)對(duì)于消費(fèi)市場(chǎng)的示范作用不可小視，因此，公務(wù)用車采購(gòu)規(guī)則的任何一個(gè)細(xì)微變化，都挑動(dòng)著汽車廠商敏感的神經(jīng)。

 

《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車配備更新管理辦法》

目前，財(cái)政部正在會(huì)同國(guó)管局、中央紀(jì)委等部門研究起草《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車配備更新管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），研究確定自主品牌汽車標(biāo)準(zhǔn)，以控制公務(wù)用車采購(gòu)的檔次、價(jià)格，并扶持自主品牌汽車發(fā)展。

 

1、政府采購(gòu)汽車向自主品牌傾斜

 

據(jù)悉，新的公務(wù)車配備辦法將主要向自主品牌汽車傾斜，尤其集中在一般公務(wù)車范圍內(nèi)，自主品牌汽車所占比例不得低于50%。

 

這讓自主品牌車企們聞風(fēng)而動(dòng)。奧迪一直是國(guó)內(nèi)高端公務(wù)用車的主角，雖然最近幾年奧迪正力圖引進(jìn)更豐富的新車型向私人用車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，并已經(jīng)成功將政府采購(gòu)的比重降至總銷量的20%，但其“官車”形象仍然深入人心。奇瑞推出高端車型瑞麒G5，更高一級(jí)的G6也將推出；一汽奔騰在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)獲得兩筆政府采購(gòu)訂單。上汽榮威推出大客戶專享等系列活動(dòng)；長(zhǎng)安汽車成立大客戶部，在大客戶部下面單獨(dú)設(shè)立公務(wù)車采購(gòu)分部，加大政府采購(gòu)的開拓力度；江淮乘用車公司內(nèi)部將賓悅定位為地級(jí)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)別政府領(lǐng)導(dǎo)用車，銷售公司集團(tuán)采購(gòu)部門的全體人馬正在全國(guó)各地政府機(jī)關(guān)開年終總結(jié)大會(huì)時(shí)舉行針對(duì)性的展示活動(dòng)。

 

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車政府采購(gòu)金額近年來呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2010年政府采購(gòu)金額很可能會(huì)突破1000億元。50%的比例，如果按金額計(jì)算，就是500億元。如果政策能切實(shí)落實(shí)，則意味著自主品牌車企每年能從政府采購(gòu)中分得50-100億元的“蛋糕”。

 

吸引自主品牌車企的不僅僅是公務(wù)車市場(chǎng)的蛋糕，更重要的是“官車”形象的帶動(dòng)作用。奧迪的官車形象對(duì)其私人消費(fèi)有很大帶動(dòng)作用，而自主品牌尤其需要“官車”形象的帶動(dòng)，這意味著政府對(duì)其品牌與品質(zhì)的雙重認(rèn)可，對(duì)于普通消費(fèi)者有很強(qiáng)的示范意義。對(duì)于有心想往中高端市場(chǎng)發(fā)展的自主品牌來說，如果能在政府公務(wù)車市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，依靠政府公務(wù)車的良好口碑與形象再開拓私人消費(fèi)市場(chǎng)也就順利得多。

 

2、公務(wù)車改革列入國(guó)務(wù)院年度廉政工作計(jì)劃

 

據(jù)各地統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前，中國(guó)一輛公務(wù)車每年的運(yùn)行成本至少需6萬(wàn)元，大部分地區(qū)在10萬(wàn)元左右。中紀(jì)委、公安部、監(jiān)察部、審計(jì)署的調(diào)查結(jié)果顯示，截至2007年11月30日，中國(guó)公務(wù)車共5221755輛，這些車一年共消耗4000多億元。這一開支已超出當(dāng)年中國(guó)的軍費(fèi)預(yù)算。由于統(tǒng)計(jì)口徑的不一樣，不少專家采信數(shù)據(jù)不一樣，最高的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為6000多億元。

 

在國(guó)務(wù)院第三次廉政工作會(huì)議上，中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理溫家寶要求，在嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車配備使用的同時(shí)，加快推進(jìn)公務(wù)用車配備使用制度改革。這意味著，此前全國(guó)各地由下至上自發(fā)進(jìn)行的公車改革試點(diǎn)得到了中央的認(rèn)可。這一難以推進(jìn)、旨在控制公權(quán)腐敗的改革，也上升到了中央決策層面，列入今年的年度計(jì)劃。

 

事實(shí)上，對(duì)公車的配置及使用，在1994年的《辦法》中明確要求：“部長(zhǎng)級(jí)和省長(zhǎng)級(jí)干部按一人一輛配備專車；現(xiàn)職副部長(zhǎng)級(jí)和副省長(zhǎng)級(jí)干部，保證工作用車和相對(duì)固定用車。”公車改革由此進(jìn)入公眾視野，在此后的16年間，中國(guó)共經(jīng)歷3次車改浪潮。

 

此次標(biāo)準(zhǔn)的修訂有望進(jìn)一步降低公務(wù)車的采購(gòu)門檻。一般公務(wù)車的排氣量從2.0L降低到1.8L、價(jià)格從25萬(wàn)元降低到16萬(wàn)元。該規(guī)定進(jìn)一步降低了中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出。而據(jù)知情人士透露，該規(guī)定有望成為下一步全國(guó)各省市政府公務(wù)車配備標(biāo)準(zhǔn)改革的范本。

 

IT行業(yè)：

 

隨著政府信息化建設(shè)和電子政務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，IT產(chǎn)品在政府采購(gòu)中的比重越來越大，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，政府機(jī)構(gòu)每年的IT采購(gòu)金額占到整個(gè)采購(gòu)金額的1/3，其中，國(guó)際品牌的占有量很大。為了鼓勵(lì)IT企業(yè)自主創(chuàng)新，扶持中小企業(yè)發(fā)展，08年初，由中國(guó)財(cái)政部制定的《自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府首購(gòu)和訂購(gòu)管理辦法》和《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》同時(shí)開始實(shí)施，新法規(guī)明確鼓勵(lì)政府優(yōu)先采購(gòu)國(guó)內(nèi)自主創(chuàng)新產(chǎn)品，并進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品行為。

 

在2010年新的政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，政府采購(gòu)IT產(chǎn)品也呈現(xiàn)出新的趨勢(shì)和特點(diǎn)：

 

1、節(jié)能減排 綠色IT

 

近幾年一直倡導(dǎo)“節(jié)能減排”，尤其是“低碳經(jīng)濟(jì)”在兩會(huì)期間成為熱門關(guān)鍵詞，我國(guó)建立政府綠色采購(gòu)制度的條件已基本具備，如今政府采購(gòu)IT產(chǎn)品時(shí)，會(huì)將節(jié)能、環(huán)保當(dāng)做一個(gè)重要的指標(biāo)進(jìn)行考查。財(cái)政部等相關(guān)部門還專門制定了綠色采購(gòu)清單和節(jié)能產(chǎn)品清單，其中，IT產(chǎn)品占據(jù)著相當(dāng)大的份額。節(jié)能環(huán)保作為IT應(yīng)用的一大主流方向，將不斷推進(jìn)相關(guān)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。政府IT采購(gòu)過程中，對(duì)產(chǎn)品和方案的節(jié)能環(huán)保需求也將進(jìn)一步凸顯。

 

2、國(guó)產(chǎn)化 自主創(chuàng)新

 

隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的逐漸成熟，以及政府對(duì)于自主創(chuàng)新產(chǎn)品扶持力度的加大，政府IT采購(gòu)中的國(guó)產(chǎn)化程度將會(huì)提高。支持自主創(chuàng)新產(chǎn)品一直是政府采購(gòu)的重要職能，今后幾年，各地方政府也會(huì)陸續(xù)出臺(tái)自主創(chuàng)新產(chǎn)品相關(guān)采購(gòu)辦法，這一政策還會(huì)更深入的貫徹下去。

 

3、信息安全標(biāo)準(zhǔn)制定

 

在信息技術(shù)日新月異、中國(guó)信息化建設(shè)飛速發(fā)展的同時(shí)，信息安全隱患也開始突顯。在新的形勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)與信息安全產(chǎn)品受到IT政府采購(gòu)的關(guān)注。

 

目前，2010年信息安全專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)工作已經(jīng)開始。發(fā)改委辦公廳下發(fā)的通知明確，2010年的轉(zhuǎn)型資金將重點(diǎn)支持信息安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，以及驗(yàn)證環(huán)境的建設(shè)及應(yīng)用。主要包括：終端安全配置、安全審計(jì)與取證鑒定、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)安全檢測(cè)等；安全監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)災(zāi)備、統(tǒng)一威脅管理（UTM）、可信計(jì)算產(chǎn)品等安全設(shè)備類標(biāo)準(zhǔn)；安全漏洞與惡意代碼、安全服務(wù)資質(zhì)、安全等級(jí)保護(hù)等安全管理類標(biāo)準(zhǔn)；網(wǎng)絡(luò)安全接入、身份管理等安全認(rèn)證類標(biāo)準(zhǔn)；面向家庭信息終端、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、下一代互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制系統(tǒng)等新技術(shù)應(yīng)用安全架構(gòu)類標(biāo)準(zhǔn)。

 

通知還明確，專項(xiàng)按照優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以及重要信息系統(tǒng)自主可控能力的指導(dǎo)原則，2010年信息安全專項(xiàng)重點(diǎn)還將圍繞以下兩個(gè)領(lǐng)域展開。分別是，為國(guó)家信息化建設(shè)提供支撐的信息安全產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化；為基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)安全運(yùn)行提供技術(shù)支持的信息安全專業(yè)化服務(wù)。

 

電器行業(yè)：

 

伴隨著政府采購(gòu)各項(xiàng)工作的不斷完善，電器采購(gòu)逐漸成為政府采購(gòu)發(fā)展歷程中的主要成員，相關(guān)的制度和政策也得到不斷的發(fā)展和完善。作為耗能大戶電器產(chǎn)品直接影響著國(guó)家的節(jié)能減排，成為提倡環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重要關(guān)注點(diǎn)。因此如何在電器采購(gòu)中充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，真正體現(xiàn)國(guó)家的節(jié)能、環(huán)保、自主創(chuàng)新等政策，成為電器行業(yè)發(fā)展面臨的新課題。

 

1、空調(diào)能效新標(biāo)準(zhǔn)迎合“低碳”行情

 

國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)3月份發(fā)布了《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。從6月1日起，現(xiàn)在市場(chǎng)上的3、4、5級(jí)定頻空調(diào)將被禁止生產(chǎn)和銷售。新標(biāo)準(zhǔn)把定頻空調(diào)能效等級(jí)劃分為3級(jí)，其中的3級(jí)能效水平相當(dāng)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的2級(jí)能效，2級(jí)能效水平相當(dāng)于現(xiàn)行的1級(jí)能效，而新的1級(jí)能效水平則基本上達(dá)到了定頻空調(diào)能效比的極限值。據(jù)有關(guān)部門初步估算，新標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)實(shí)施后，每年可節(jié)電約33億千瓦時(shí)。

 

2、新增“家電下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼品種

 

“家電下鄉(xiāng)”政策的實(shí)施對(duì)去年家電類上市公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)促進(jìn)極大，效果也較為樂觀。該政策今年仍將延續(xù)并擴(kuò)大。

 

為充分發(fā)揮家電下鄉(xiāng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)、拉動(dòng)消費(fèi)、帶動(dòng)生產(chǎn)的作用，國(guó)務(wù)院第91次常務(wù)會(huì)議決定，允許各?。▍^(qū)、市）在現(xiàn)有9類補(bǔ)貼品種之外自主選擇1個(gè)新增品種納入家電下鄉(xiāng)政策補(bǔ)貼范圍。對(duì)農(nóng)民以及國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、林場(chǎng)職工在戶口所在?。▍^(qū)、市）內(nèi)購(gòu)買新增品種，按銷售價(jià)格的13％給予財(cái)政補(bǔ)貼，每類補(bǔ)貼品種設(shè)定最高補(bǔ)貼限額。補(bǔ)貼資金中央財(cái)政負(fù)擔(dān)80％，省級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)20％，新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、西藏、廣西等5個(gè)少數(shù)民族自治區(qū)及5．12汶川地震中的51個(gè)重災(zāi)縣所需補(bǔ)貼資金由中央財(cái)政全額負(fù)擔(dān)。

 

據(jù)了解，各地新增的下鄉(xiāng)品種有電動(dòng)自行車、燃?xì)庠?、電飯煲、電壓力鍋?/span>DVD、吸油煙機(jī)等6種。財(cái)政部、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部確定地方每類新增品種的最高補(bǔ)貼限額分別為：吸油煙機(jī)338元、電動(dòng)自行車260元、DVD影碟機(jī)65元、電飯鍋65元、電壓力鍋78元、燃?xì)庠?/span>195元。新增品種實(shí)施期限與各地家電下鄉(xiāng)政策實(shí)施截止時(shí)間一致。新增品種每戶限購(gòu)2臺(tái)（件）。

 

家具行業(yè)：

 

隨著家具采購(gòu)金額占中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心集中采購(gòu)總額的比例不斷增大，家具采購(gòu)已成為政府集中采購(gòu)項(xiàng)目中不可忽視的重要組成部分。政府在采購(gòu)家具的時(shí)候也尤其注重新產(chǎn)品的性價(jià)比和家具產(chǎn)品的環(huán)保性。

 

政府采購(gòu)一直鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，研發(fā)新產(chǎn)品，注重產(chǎn)品的實(shí)用性、莊重性和嚴(yán)肅性，也越來越關(guān)注新產(chǎn)品的空間利用合理性。

 

政府采購(gòu)家具對(duì)環(huán)保指標(biāo)的要求很嚴(yán)格，每年家具采購(gòu)的定點(diǎn)企業(yè)都要重新招標(biāo)。近年來，在政府采購(gòu)的推動(dòng)下，綠色家具越來越成為家具采購(gòu)的主流。綠色家具引導(dǎo)的不僅僅是消費(fèi)模式的變革，同時(shí)，也引領(lǐng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的變革。

 

目前，中國(guó)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定家具產(chǎn)品中甲醛釋放量應(yīng)小于等于1.5mg／L。主要是對(duì)家具原材料中可能出現(xiàn)的對(duì)環(huán)境有害的化學(xué)成分的限制。在今年的家具展中，許多企業(yè)都大量使用環(huán)保的板材和膠漆，盡量減少甲醛的含量，在環(huán)保方面下足了功夫，能更好的滿足政府采購(gòu)的需求。