如何科學(xué)合理開(kāi)展采購(gòu)需求調(diào)查

【一線思考】

如何科學(xué)合理開(kāi)展采購(gòu)需求調(diào)查

■ 田勝利 張翅飛 賴俏怡 馮西韻

采購(gòu)需求調(diào)查連接著采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施、合同簽訂和履約驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，并在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估當(dāng)中得到體現(xiàn)。若采購(gòu)需求制定不合理，則可能導(dǎo)致評(píng)審因素設(shè)置不科學(xué)，進(jìn)一步影響采購(gòu)質(zhì)量和效率，最終引發(fā)項(xiàng)目被質(zhì)疑、投訴。因此，作為需求管理的第一環(huán)，編制采購(gòu)需求調(diào)查報(bào)告是采購(gòu)人及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)掌握的重點(diǎn)內(nèi)容。

存在問(wèn)題

一是采購(gòu)需求調(diào)查內(nèi)容不夠深入。

編制采購(gòu)需求是采購(gòu)人將需求管理具體化的重要一步，也是對(duì)采購(gòu)人提出的全新要求。采購(gòu)人的正確認(rèn)識(shí)和重視程度往往決定編制采購(gòu)需求的質(zhì)量高低。

《政府采購(gòu)需求管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）明確規(guī)定，采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)需求管理負(fù)有主體責(zé)任，對(duì)采購(gòu)需求的合法性、合規(guī)性和合理性負(fù)責(zé)。但筆者發(fā)現(xiàn)，部分采購(gòu)人在開(kāi)展需求調(diào)查時(shí)，形成的正式文本需求往往不夠具體，產(chǎn)生過(guò)程也不夠規(guī)范，且沒(méi)有建立嚴(yán)格的內(nèi)控審核機(jī)制。有些采購(gòu)人選擇尋找相熟的供應(yīng)商進(jìn)行需求調(diào)查，有些甚至照抄供應(yīng)商提供的需求標(biāo)準(zhǔn)。如此一來(lái)，便導(dǎo)致需求調(diào)查僅在形式上、要素上符合《辦法》規(guī)定，但實(shí)際上內(nèi)容不多、質(zhì)量不高，進(jìn)而影響采購(gòu)效果。

二是采購(gòu)需求調(diào)查主體不夠?qū)I(yè)。

在采購(gòu)需求調(diào)查工作中，采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)作為實(shí)施主體，各自具備不同的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。

若采購(gòu)人自行組織，其優(yōu)勢(shì)是對(duì)采購(gòu)需求較為了解，可針對(duì)使用情況抓住產(chǎn)品關(guān)鍵需求要點(diǎn)，但短板也很明顯。其一，對(duì)于沒(méi)有采購(gòu)過(guò)的項(xiàng)目，采購(gòu)人容易無(wú)從下手，市場(chǎng)咨詢方向也不明確，可能需要耗費(fèi)較多精力。其二，對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)強(qiáng)的項(xiàng)目，采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)標(biāo)的及其相關(guān)市場(chǎng)了解難度較大。其三，采購(gòu)時(shí)間緊急，難以有充足時(shí)間進(jìn)行需求調(diào)研。

若采購(gòu)人委托第三方社會(huì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行需求調(diào)查，這類機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有較好的積累，形成一份比較詳盡的需求往往駕輕就熟，加上其與供應(yīng)商常打交道，對(duì)于市場(chǎng)上有代表性的供應(yīng)商會(huì)更熟悉。但缺點(diǎn)是采購(gòu)需求往往不能專門針對(duì)采購(gòu)人特定要求編制，且部分社會(huì)代理機(jī)構(gòu)人員流動(dòng)較為頻繁，整體專業(yè)度有待提升。

相較而言，集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)由于人員比較固定，分工明確，專業(yè)有積累，又不以營(yíng)利為目的，在開(kāi)展需求調(diào)查時(shí)往往更能科學(xué)中立地選取調(diào)查對(duì)象、嚴(yán)謹(jǐn)客觀地選取調(diào)查數(shù)據(jù)樣本，確保調(diào)查結(jié)果的合規(guī)性、完整性和專業(yè)性。

三是相關(guān)調(diào)查信息可靠性不足。

從采購(gòu)需求調(diào)查方式來(lái)看，《辦法》第十條明確要求，采購(gòu)人可以通過(guò)咨詢、論證、問(wèn)卷調(diào)查等方式開(kāi)展需求調(diào)查，選擇的調(diào)查對(duì)象一般不少于3個(gè)，并應(yīng)當(dāng)具有代表性。但筆者認(rèn)為，向?qū)＜?、潛在供?yīng)商直接尋求答案的方式較為傳統(tǒng)，且存在一定程度的主觀及信息源窄的局限性，故更多依靠調(diào)研人員的信息辨識(shí)能力，對(duì)應(yīng)也要求專家及供應(yīng)商所提供的數(shù)據(jù)務(wù)必真實(shí)可靠。另外，由于信息不對(duì)稱和缺乏專業(yè)性，采購(gòu)人及其委托的第三方機(jī)構(gòu)如果對(duì)采購(gòu)標(biāo)的及相關(guān)行業(yè)不了解，則很容易造成少數(shù)供應(yīng)商主導(dǎo)需求確定，相關(guān)技術(shù)要求及條款存在歧視性、排他性的風(fēng)險(xiǎn)。

典型做法

廣州市政府采購(gòu)中心（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)中心）曾受廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托，順利完成了“2024—2026年廣州市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）的采購(gòu)工作。筆者以該項(xiàng)目為例，總結(jié)歸納出以下做法，供相關(guān)部門參考。

一是合理確定調(diào)查策略與工具。

對(duì)于調(diào)查方向，一般來(lái)說(shuō)，調(diào)查范圍大的，調(diào)查深度往往較淺；反之，內(nèi)容深的，調(diào)查范圍通常較小。項(xiàng)目屬于服務(wù)內(nèi)容集中單一，故采購(gòu)中心調(diào)查收集了全國(guó)、廣東省、廣州市關(guān)于政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)數(shù)據(jù)，以及各市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)情況等，進(jìn)行數(shù)據(jù)深度分析。加上項(xiàng)目屬于政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，在形成采購(gòu)需求初稿后，還在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)收集社會(huì)公眾意見(jiàn)。

對(duì)于調(diào)查工具，本次需求調(diào)查選取多個(gè)工具形成“組合拳”，按照范圍廣度、類比尺度以及專業(yè)深度收集調(diào)查目的所需的數(shù)據(jù)。調(diào)查工具包括官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集整理（如行業(yè)年鑒、行業(yè)主管部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等）、網(wǎng)絡(luò)信息搜集（各類文獻(xiàn)資料、企業(yè)年報(bào)等）、網(wǎng)絡(luò)或紙質(zhì)問(wèn)卷調(diào)查（定向問(wèn)卷調(diào)查及網(wǎng)上公開(kāi)征集意見(jiàn)）、同類案例分析、歷史成交項(xiàng)目信息、電話訪談、實(shí)地考察、座談交流、當(dāng)面深度訪談等。

此外，為摸清政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，采購(gòu)中心通過(guò)計(jì)算市場(chǎng)集中度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度兩大指數(shù)計(jì)算模型，對(duì)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行全面結(jié)構(gòu)化分析。基于依托案例的應(yīng)用效果，采購(gòu)中心在后續(xù)開(kāi)展的采購(gòu)需求系統(tǒng)模塊開(kāi)發(fā)中預(yù)設(shè)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、對(duì)標(biāo)分析等模型，可進(jìn)行輔助分析，從而為采購(gòu)人提供潛在供應(yīng)商的市場(chǎng)定位和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度信息，服務(wù)于采購(gòu)策略的制定。

二是科學(xué)制定調(diào)查流程。

需求調(diào)查流程是將收集的信息從“廣而泛”到“細(xì)而精”的過(guò)程，邏輯上是一個(gè)正向求解和反向推演的來(lái)回過(guò)程。采購(gòu)人可以委托咨詢機(jī)構(gòu)組織市場(chǎng)調(diào)查，實(shí)施時(shí)主要分為廣泛搜集信息、初步確認(rèn)需求、制定調(diào)查方案、深入市場(chǎng)調(diào)研以及總結(jié)報(bào)告等階段。

在廣泛搜集信息階段，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析形成需求的初步認(rèn)知。比如，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基本情況、行業(yè)發(fā)展情況、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等。

在初步確認(rèn)需求階段，通過(guò)與采購(gòu)人開(kāi)展座談會(huì)進(jìn)行初步訪談，充分了解國(guó)家關(guān)于政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的相關(guān)政策、廣東省以及廣州市近3年關(guān)于政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的開(kāi)展情況、2024年度本項(xiàng)目招標(biāo)背景等情況。

在制定調(diào)查方案階段，依據(jù)采購(gòu)人的要求和已經(jīng)收集的信息判斷調(diào)查所需的數(shù)據(jù)資料，制定針對(duì)項(xiàng)目的需求調(diào)查方案，并實(shí)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)人的需求變化，擴(kuò)大調(diào)研范圍。

在深入市場(chǎng)調(diào)研階段，依據(jù)采購(gòu)人要求和調(diào)查尺度需要，基于招標(biāo)采購(gòu)大數(shù)據(jù)挖掘分析整理，項(xiàng)目選取2023年廣州市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比最高的3家供應(yīng)商作為定向調(diào)查對(duì)象，以開(kāi)展業(yè)務(wù)座談會(huì)、派發(fā)調(diào)查問(wèn)卷等方式，了解政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展歷程、行業(yè)現(xiàn)狀、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備的條件、可能涉及的服務(wù)人員資質(zhì)、履約能力等情況，形成有針對(duì)性和代表性的行業(yè)意見(jiàn)分析。此外，對(duì)歷史成交信息、潛在供應(yīng)商的問(wèn)卷調(diào)查、各類訪談等信息整理后，得出相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)。

在總結(jié)報(bào)告階段，采購(gòu)中心歸納總結(jié)前面各個(gè)階段的調(diào)研信息資料，以“項(xiàng)目概況—需求調(diào)查正文—采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃建議—附錄”的方式完成調(diào)研報(bào)告。

三是深入開(kāi)展采購(gòu)需求審查。

為保障調(diào)查結(jié)論的科學(xué)、客觀，采購(gòu)中心結(jié)合本單位自身實(shí)際情況，建立了采購(gòu)需求審查工作機(jī)制，針對(duì)采購(gòu)需求管理中的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行審查。因此，在采購(gòu)需求工作開(kāi)展前，需選取合理、可行的評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)調(diào)查方案進(jìn)行初步評(píng)估，調(diào)查完成后對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行系統(tǒng)、完整的有效性評(píng)價(jià)，提出合理化建議，為后續(xù)采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃和方案的制定奠定基礎(chǔ)。

采購(gòu)中心依托項(xiàng)目，充分考慮本單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)、組織結(jié)構(gòu)及工作流程等多個(gè)方面，選取了能夠全方位、多角度反映采購(gòu)需求的指標(biāo)。同時(shí)，基于層次分析法和模糊綜合評(píng)價(jià)法，還構(gòu)建了三級(jí)層次結(jié)構(gòu)的采購(gòu)需求調(diào)查有效性評(píng)估體系。該評(píng)估體系可進(jìn)行“事前+事后”評(píng)判，既提供了糾錯(cuò)、溯源的機(jī)制，也加強(qiáng)了內(nèi)控管理，保證了采購(gòu)項(xiàng)目的前瞻性。

對(duì)于定稿的采購(gòu)需求調(diào)查報(bào)告，需提請(qǐng)采購(gòu)需求審查小組進(jìn)行審定。審查小組由調(diào)查編制、財(cái)務(wù)、法務(wù)等專人組成，對(duì)采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的合理性和合法性等進(jìn)行分析審核。必要時(shí)，還邀請(qǐng)行業(yè)專家或法律顧問(wèn)參與審定。

探索數(shù)字化應(yīng)用創(chuàng)新

一是充分利用AI大模型。

近年來(lái)，AI大模型技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，具有強(qiáng)大的自然語(yǔ)言理解、生成式能力以及關(guān)鍵信息智能提取、比對(duì)能力。筆者認(rèn)為，全業(yè)態(tài)、全流程的智能采購(gòu)將成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)?；贏I大模型開(kāi)發(fā)采購(gòu)需求管理系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)按項(xiàng)目潛在需求、標(biāo)的物市場(chǎng)形勢(shì)及價(jià)格走勢(shì)、生產(chǎn)監(jiān)管要求等直接生成標(biāo)的物描述信息，減少調(diào)查過(guò)程中的資料收集、數(shù)據(jù)篩選、客觀性內(nèi)容判斷、識(shí)別工作量等重復(fù)性工作，降低人為主觀判斷。同時(shí)，還可利用AI大模型的強(qiáng)大邏輯分析、處理能力進(jìn)行智慧決策，自動(dòng)生成采購(gòu)需求調(diào)查報(bào)告、采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃等。

二是搭建信用信息查詢平臺(tái)。

采購(gòu)需求調(diào)查需要進(jìn)行大量數(shù)據(jù)收集、篩選和處理工作，而傳統(tǒng)的人工收集難度大、效率低、易出錯(cuò)。對(duì)此，筆者建議，可搭建針對(duì)招標(biāo)采購(gòu)及供應(yīng)商管理場(chǎng)景量身打造的信用信息查詢平臺(tái)，以便快速獲取潛在供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、同類項(xiàng)目成交情況、行業(yè)動(dòng)態(tài)等信息。隨著項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累和市場(chǎng)的發(fā)展變化，平臺(tái)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)可不斷收集用戶反饋，調(diào)整和優(yōu)化軟件系統(tǒng)，以滿足不斷變化的用戶需求，提供多維度采購(gòu)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)和相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源附錄，輔助開(kāi)展各維度分析工作，最終生成完整可靠的采購(gòu)需求調(diào)查報(bào)告。

（作者單位：廣州市政府采購(gòu)中心）

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